Ozforex Carlyle Gruppe Vorrat

Financial Technology Partners - Die einzige Investmentbank, die sich ausschließlich auf die Finanztechnologie konzentriert Überblick über die Transaktion Die OzForex Group (OzForex) hat ihre Börseneinführung abgeschlossen und begann am 11. Oktober 2013 unter dem Tickersymbol OFX an der australischen Börse (ASX) zu handeln Das Angebot, die Bewertung des Eigenkapitals auf A480 mm Stock geschlossen ersten Tag des Handels bis 30 Vor dem Angebot war OzForex im Besitz von Accel Partners, der Carlyle-Gruppe, Macquarie Bank und anderen Gründer / Privatanleger Bedeutung von Transaction Transaction war ein Verkauf von 100 Der Wert des Unternehmens zu einem Klub von institutionellen Investoren, gefolgt von einem IPO, der größte Börsengang eines australischen Unternehmens im Jahr 2013 bis dato Hoch innovativen Club-Deal-Struktur ermöglicht ein geringeres Risiko und Gewissheit für bestehende Investoren Investoren angesichts der Fähigkeit zu verkaufen100 Ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft bestimmte Anleger beschlossen, einen kleinen Teil ihrer Anteile beizubehalten FT Partners Role FT Partners diente als exklusiver Finanz-, Strategie - und IPO-Berater für OzForex und seinen Verwaltungsrat FT Partners verwaltete den sehr einzigartigen Doppelspur-MA Verkauf und IPO-Prozess, effektive Erreichung einer MA Ergebnis für die Aktionäre in den öffentlichen Märkten (100 Liquidität) FT Partners Beratungsfunktion vereinfacht und beschleunigt die Time-to-Market-Zeitraum aufgrund der erheblichen Menge an Up-Front-Arbeit vor dem Engagement der möglichen MA abgeschlossen Verkauf Käufer und Underwriter FT Partners half dem Unternehmen schaffen erhebliche Mehrwert durch die Entwicklung einer außerordentlich detaillierte und umfassende Reihe von Präsentationsmaterialien, um die OzForex Geschichte für alle interessierten Parteien präsentieren Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, 23. Stock 149 San Francisco, CA 94105 Telefon: (415) 512-8700 149 Fax: (415) 512-8701OzForex IPO in heißer Nachfrage OzForex Group (OFX) hat bestätigt, es ist eines der Australiarsquos heißesten Initial Public Offerings in diesem Jahr. Preise bei 21,7 mal prognostiziert 2014 Ergebnis, OzForexrsquos Buchbuild geschlossen am Mittag AEST heute mehrmals überzeichnet. Small-Cap-Fondsmanager und australische und ausländische Hedgefonds wollten für die Aktie bei 2 a Aktien platzieren. Die Zuteilung der Aktien erfolgt im Laufe des Nachmittags durch die Macquarie Group (MQG) und die Goldman Sachs Group Inc in Abstimmung mit OzForex. Eine Aufgliederung der Zuteilung der 219,7 Millionen Aktien oder 91,5 OzForexrsquos Aktien wurde nicht zur Verfügung gestellt. Die Aktien sollen am Freitag mit dem Handel am ASX beginnen. Die US-amerikanische Private Equity-Gesellschaft Accel Partners mit einer 22,7-Share-Beteiligung an der Carlyle-Gruppe in Washington, mit einem 20.4-Anleger, Macquarie mit einer Beteiligung von 19,9 und der Carboni Pty Ltd. mit einem Zinsniveau von 1,9 Prozent, wird ihre gesamte Aktie im Börsengang verkaufen . OzForex Gründer Matthew Gilmour und ursprüngliche Investor GampA Lord Pty Ltd haben einen 17,6 Stange jeder in der Firma. Gilmour und Lord werden einige ihrer Anteile an dem Börsengang verkaufen, aber jeder wird ein 4 halten halten. OzForex in 439 mln IPO OzForex Group plant, 439,4 Millionen in einem anfänglichen öffentlichen Angebot aufzuwerfen, das Investoren, einschließlich Gründer Matthew Gilmour und Private-Equity-Firmen ermöglichen wird Accel Partners und der Carlyle-Gruppe, um einen Teil oder alle ihrer Anteile zu verkaufen. OzForex, ein in Sydney ansässiger Anbieter von internationalen Geldtransfers, verkauft 219,7 Millionen Aktien zu jeweils 2 oder 91,5 Prozent der companyrsquos-Aktien nach seinem Börsengangsprospekt. OzForexrsquos-Aktien werden bei 21,7-mal prognostizierten Ergebnis für die 12 Monate bis 30. September 2014 verkauft. Neil Helm, OzForex39s Chief Executive, sagte DataRoom gab es keine anderen Unternehmen auf dem australischen Markt, deren Bewertungen mit OzForex verglichen werden könnten. OzForex39s-Aktien werden voraussichtlich am 11. Oktober mit einem Marktwert von 480 Millionen am ASX-Handel teilnehmen. "Die ASX hat starke Unterstützung für Internet-Unternehmen gezeigt, sagt Helm. Anleger in OzForex erhalten 415,4 Millionen aus dem Verkauf ihrer Aktien. Das Unternehmen selbst wird 24 Millionen, dass es für Working Capital nutzen wird. OzForex-Gründer Matthew Gilmour und der ursprüngliche Investor GampA Lord Ltd. haben jeweils 17,6 Prozent der Anteile an dem Unternehmen. Gilmour und Lord werden einige ihrer Anteile an dem Börsengang verkaufen, aber jeder wird eine vierprozentige Beteiligung behalten. Die US-amerikanische Private Equity-Gesellschaft Accel mit einem Anteil von 22,7 Prozent an der Washingtoner Carlyle-Gruppe mit einem Anteil von 20,4 Prozent, Macquarie mit einer Beteiligung von 19,9 Prozent und Carboni Ltd. Ihre Aktien im Börsengang. In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni dieses Jahres erzielte OzForex einen Gewinn von 17,1 Millionen auf 460.000 internationalen Zahlungsvorgängen im Wert von 9,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen bietet Online-Zahlungsdienstleistungen für Verbraucher und Geschäftskunden. Es ermöglicht Kunden, internationale Zahlungen zwischen Bankkonten in über 50 Währungen und mehr als 900 Währungspaare zu tätigen. OzForexrsquos Führungsteam sind Anspruch auf eine 5,3 Millionen Barzahlung. Die Goldman Sachs Group Inc und Macquarie betreuen den Börsengang und erhalten eine Grundgebühr von 2,5 Prozent des Gesamtangebots bzw. potenziell 10,9 Millionen. Die beiden Investmentbanken könnten auch eine Anreizgebühr in Höhe von 1,5 Prozent des Gesamtangebots erhalten. Goldman und Macquariersquos Kosten im Zusammenhang mit dem IPO wird auch zurückerstattet werden. San Francisco-based Investmentbank Financial Technology Partners LP wird 6,25 Millionen für die Beratung OzForex über einen potenziellen Verkauf an ein Unternehmen bezahlt werden. KPMG wird 750.000 für die Vorbereitung Berichte über den IPO und PricewaterhouseCoopers 290.000 bezahlt werden. Rechtsanwälte bei Clayton Utz werden 1,3 Millionen für die Ausübung als OzForexrsquos australischen Rechtsberater bezahlt werden, während US-Anwälte Kirkland amp Ellis 490.000 bezahlt werden.